Skirtingi rinkos segmentai turi skirtingus amoniako kokybės ir kainos reikalavimus.

Nuo 2022 m. pradėtas vidaus žaliojo amoniako projekto planavimas, atsižvelgiant į tai, kad projekto statybos laikotarpis paprastai yra 2–3 metai, vidaus žaliojo amoniako projektas netrukus pradės centralizuotą gamybą. Pramonės atstovai prognozuoja, kad iki 2024 m. vidaus žaliasis amoniakas pasieks rinką partijomis, o tiekimo pajėgumai iki 2025 m. sieks beveik 1 mln. tonų per metus. Atsižvelgiant į sintetinio amoniako rinkos paklausą, skirtingi rinkos segmentai turi skirtingus produkto kokybės ir sintetinio amoniako kainos reikalavimus, todėl norint ištirti žaliojo amoniako rinkos galimybes, taip pat būtina pradėti nuo kiekvienos rinkos grandies tendencijų charakteristikų.

Remdamasis bendru sintetinio amoniako pasiūlos ir paklausos modeliu Kinijoje, kiekvieno rinkos segmento produkto kokybės paklausa ir amoniako kaina, NENG Jing tyrimas tiesiog išanalizavo žaliojo amoniako pelną ir rinkos erdvę kiekvienoje rinkos kryptyje, kad galėtų pateikti pramonės apžvalgą.

01 Žaliojo amoniako rinka turi tris pagrindines kryptis

Šiame etape vidaus sintetinio amoniako rinkos pasiūla ir paklausa yra gana subalansuotos, ir yra tam tikras perteklinių pajėgumų spaudimas.

Kalbant apie paklausą, akivaizdus suvartojimas toliau auga. Remiantis Nacionalinio statistikos biuro ir muitinės duomenimis, sintetinio amoniako rinkoje dominuoja vidaus vartojimas, o akivaizdus vidaus sintetinio amoniako suvartojimas nuo 2020 iki 2022 m. didės maždaug 1 % per metus ir iki 2022 m. pasieks apie 53,2 mln. tonų. Tikimasi, kad iki 2025 m., plečiantis kaprolaktamo ir kitų tolesnių įrenginių gamybai, tai palaikys sintetinio amoniako suvartojimo augimą, o akivaizdus suvartojimas pasieks 60 mln. tonų.

Kalbant apie pasiūlą, bendri sintetinio amoniako gamybos pajėgumai yra „dugno pasiekimo“ stadijoje. Remiantis Azoto trąšų pramonės asociacijos duomenimis, nuo tada, kai Kinijoje buvo atidaryti atgaliniai sintetinio amoniako gamybos pajėgumai „13-ojo penkmečio plano“ laikotarpiu, iki 2022 m. buvo baigtas gamybos pajėgumų struktūrinis koregavimas, o sintetinio amoniako gamybos pajėgumai pirmą kartą pasikeitė iš sumažėjimo į padidėjimą – nuo ​​64,88 mln. tonų per metus 2021 m. iki 67,6 mln. tonų per metus, o planuojama pasiekti daugiau nei 4 mln. tonų per metus metinį pajėgumą (išskyrus žaliąjį amoniaką). Iki 2025 m., kai gamybos pajėgumai viršys 70 mln. tonų per metus, kyla didelė perteklinių pajėgumų rizika.

Žemės ūkis, chemijos pramonė ir energetika bus trys pagrindinės sintetinio amoniako ir žaliojo amoniako rinkos kryptys. Žemės ūkio ir chemijos sritys sudaro sintetinio amoniako akcijų rinką. Remiantis „Zhuochuang Information“ duomenimis, 2022 m. sintetinio amoniako suvartojimas žemės ūkio srityje sudarys apie 69 % viso sintetinio amoniako suvartojimo Kinijoje, daugiausia karbamido, fosfatinių trąšų ir kitų trąšų gamybai; sintetinio amoniako suvartojimas chemijos pramonėje sudaro apie 31 %, jis daugiausia naudojamas cheminių produktų, tokių kaip azoto rūgštis, kaprolaktamas ir akrilnitrilas, gamyboje. Energetikos sektorius yra būsima papildoma sintetinio amoniako rinka. Remiantis „Energy Research“ statistika ir skaičiavimais, šiuo metu sintetinio amoniako suvartojimas energetikos srityje vis dar sudaro mažiau nei 0,1 % viso sintetinio amoniako suvartojimo, o iki 2050 m. sintetinio amoniako suvartojimo energetikos srityje dalis turėtų pasiekti daugiau nei 25 %, o galimi taikymo scenarijai daugiausia apima vandenilio kaupimo nešiklius, transporto kurą ir amoniaku legiruotą deginimą šiluminėse elektrinėse.

02 Žemės ūkio paklausa – Sąnaudų kontrolė yra stipri, žaliojo amoniako pelno marža yra šiek tiek mažesnė, amoniako paklausa žemės ūkio srityje yra gana stabili. Amoniako suvartojimo scenarijus žemės ūkio srityje daugiausia apima karbamido ir amonio fosfato trąšų gamybą. Iš jų karbamido gamyba yra didžiausias amoniako suvartojimo scenarijus žemės ūkio srityje, o kiekvienai pagamintai karbamido tonai sunaudojama 0,57–0,62 tonos amoniako. Remiantis Nacionalinio statistikos biuro duomenimis, nuo 2018 iki 2022 m. vidaus karbamido gamyba svyravo apie 50 mln. tonų per metus, o atitinkama sintetinio amoniako paklausa buvo apie 30 mln. tonų per metus. Amonio fosfato trąšų sunaudojamo amoniako kiekis yra apie 5 mln. tonų per metus, o tai taip pat yra gana stabilu.

Žemės ūkio srityje azoto trąšų gamybai taikomi gana švelnūs amoniako žaliavų grynumo ir kokybės reikalavimai. Pagal nacionalinį standartą GB536-88, skystas amoniakas pasižymi puikiais, pirmos klasės, trijų rūšių kvalifikuotais produktais, kurių amoniako kiekis siekia 99,9 %, 99,8 %, 99,6 % ar daugiau. Azoto trąšoms, tokioms kaip karbamidas, keliami platesni produktų kokybės ir grynumo reikalavimai, todėl gamintojai paprastai reikalauja, kad skystos amoniako žaliavos pasiektų kvalifikuotų produktų kokybę. Bendra amoniako kaina žemės ūkyje yra gana maža. Kalbant apie amoniako tiekimą ir kainą, vietinės karbamido ir kai kurių amonio fosfato trąšų gamyba vyksta savarankiškai statomoje amoniako gamykloje, o amoniako kaina priklauso nuo anglies, gamtinių dujų rinkos kainos ir amoniako gamyklos efektyvumo, amoniako kaina paprastai yra 1500–3000 juanių/t. Apskritai priimtina amoniako žaliavų kaina žemės ūkio srityje yra mažesnė nei 4000 juanių/t. Remiantis verslo bendruomenės birių produktų duomenimis, nuo 2018 iki 2022 m. aukščiausia karbamido kaina buvo apie 2 600 juanių/toną, o žemiausia – apie 1 700 juanių/toną. Energetikos tyrimai kartu su įvairiais išsamių žaliavų kainų, procesų sąnaudų ir kitų veiksnių etapais, jei nėra nuostolių, aukščiausia ir žemiausia karbamido kaina atitinka amoniako kainą nuo 3 900 juanių/tonos iki 2 200 juanių/tonos, žaliosios amoniako kainos eilutėje ir žemiau jos lygio.